Maximizar las oportunidades de crecimiento: principales servicios que buscan los brokers

Para ser una empresa exitosa de brokerage o de corretaje, que sobresalga en el mercado, por encima de la competencia, se requieren ciertas condiciones, algunas comunes a las organizaciones comerciales, y otras particulares de este tipo de actividad.

Así, con miras a maximizar sus oportunidades de crecimiento, hay ciertos servicios que buscan los brokers, que son o deben ser brindados por terceros. A continuación conoceremos cuáles son.

Los principales servicios que buscan los brokers

Una empresa de brokerage o de corretaje, como también se les llama, ofrece servicios y a su vez requiere otros, para llevar a cabo sus actividades de la manera más eficiente, ayudando a sus inversionistas a generar rentabilidad.

Pero no es solo esto. Tales servicios también son necesarios para maximizar sus oportunidades de crecimiento como organización, con miras a sobresalir en este competitivo mercado. Veamos, entonces, cuáles son los principales servicios que buscan los brokers.

Formación en finanzas

Una empresa de brokerage está conformada o liderada por personas con conocimientos en trading. Y si bien no existe ni se requiere una titulación particular para trabajar como bróker, lo más común es que estas funciones las ejerzan profesionales egresados de universidades o con estudios en áreas afines.

Entre las carreras que más comúnmente tienen quienes realizan actividad como corredores se encuentran: economistas, administradores, contadores, matemáticos y otros. Además, algunos tienen másters o diplomados en el área de finanzas.

De este modo, la formación es uno de los principales servicios que buscan los brokers para maximizar las oportunidades de crecimiento. La misma puede versar sobre una variedad de temas, relacionados con los instrumentos, activos, mercados, entre otros.

A su vez, esta formación puede ser de diversos tipos:

– Empírica: la que tiene lugar en la práctica diaria, trabajando con distintos instrumentos financieros; es el aprendizaje producto de la experiencia.

– Autodidacta: la que se procura la propia persona, a través de distintos medios, incluso libros y tutoriales.

– Académica formal: la que brindan instituciones como universidades y otros institutos de estudios superiores, la cual puede ser de distintos niveles: cursos, diplomados, másters.

No está de más decir que estas formas de procurarse el aprendizaje no se excluyen, sino que se complementan.

Otros tipos de formación

Como complemento de los conocimientos con respecto a los instrumentos financieros propiamente dichos, también se requiere formación en relación con idiomas (principalmente inglés), manejo de plataformas, herramientas estadísticas y aspectos legales vinculados con los distintos mercados.

Es importante señalar, en este punto, que un bróker inspirará más confianza cuanta mejor formación demuestre tener su personal. Así que aquí, al igual que en otras áreas, la capacitación es la clave del éxito.

Asesoría legal

Es oportuno señalar que la actividad del bróker en gran medida es regulada por diversos organismos, algunos nacionales y otros internacionales, como la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM).

En este orden de ideas, la asesoría legal es otro de los principales servicios que buscan los brokers. Por supuesto, tratándose de situaciones un tanto delicadas, que involucran el manejo de dinero de terceros, así como el establecimiento de acuerdos y contratos, todo debe hacerse de la manera más transparente y en el marco de la legalidad.

Para asegurarse de esto, si no se tiene un departamento legal, debe contarse con una buena asesoría en la materia. Por supuesto, lo ideal es contratar un bufete con experiencia en el manejo de las regulaciones que existen en el ámbito internacional con respecto al trading.

Plataformas

Para las operaciones, los brokers usan algunas plataformas de trading ya conocidas, por ejemplo MetaTrader, Avatrade entre otras. Aparte de esto, es necesario contar con funcionalidades dentro de sus propias páginas, para manejar asuntos como el registro de clientes, sus órdenes, comisiones, entre otros, así como también para proveer información, análisis de datos, entre otros.

Es oportuno señalar que la mayoría de los brókers trabaja con varias plataformas, adaptadas al nivel del inversionista. Algunas son más intuitivas o sencillas, para el usuario menos experimentado; y otras son más complejas, permitiendo ejecutar variados tipos de órdenes.

Marketing

Una organización empresarial que en nuestros tiempos desee maximizar las oportunidades de crecimiento, no puede desatender el aspecto del marketing, dado que cuando una persona o empresa busca con quién invertir su dinero, la lista puede resultar larguísima.

Y es que son tan numerosos los brokers que existen actualmente, que sin una estrategia adecuada de marketing sería difícil sobresalir para atraer a más clientes potenciales y, así, poder crecer.

Si bien existe la opción de que un broker realice diversas acciones por su cuenta, con miras a la captación de inversionistas, también se puede recurrir a terceros, que sean profesionales brindando tales servicios de marketing.

Al respecto, son diversas también las estrategias que se emplean. Entre ellas cabe mencionar:

– Posicionamiento web (visibilización SEO)

– Promociones de bienvenida

– Brindar formaciones gratuitas (con podcasts)

– Publicidad en redes sociales

– Uso del blog (artículos de interés)

– Recurrir a influencers

– Directorios profesionales

Como se ve, son distintas las alternativas para la captación de inversionistas. Claro que cada una requiere de tiempo y esfuerzo. Razón por la cual es conveniente que muchas veces esta actividad sea dejada en manos de un equipo de profesionales, para que el bróker pueda concentrarse mejor en sus actividades productivas.

Tercerización de servicios para brokers

Por esta razón, en Latam Forex Solutions tercerizamos diversos servicios, para apoyar a nuestros asociados, de manera que puedan aprovechar al máximo sus oportunidades de crecimiento, haciéndose más efectivos y ayudando a ganar rentabilidad a sus inversionistas.

Entre estos servicios se pueden mencionar:

• Apertura de oficinas (sedes o sucursales): con este servicio se apoya en la apertura de espacios para el trabajo presencial en las principales ciudades de Latinoamérica. Y esto no solo se refiere a la ubicación o el local, sino también a la constitución de las sociedades, cumpliendo con todo el procedimiento legal.
• Administración: conjuntamente con lo anterior, se brinda apoyo en la gestión de la sucursal, incluso con respecto al personal, gestionando nóminas, realizando supervisión y otras tareas administrativas y contables.
• Selección de personal: otro servicio muy necesario para quien desea abrir una oficina en una nueva región, y que también se puede tercerizar con Latam Forex Solutions, es la contratación del personal capacitado y con el perfil adecuado a las necesidades de cada cargo. 
• Consultoría jurídica: como ya se señaló, en cada país hay diferentes regulaciones y requisitos para operar como broker. Por ello, Latam Forex Solutions brinda asesoría legal a los socios, ya que cuenta con abogados especializados en finanzas y fintech, en los países de la región.
• Otros servicios: aparte de los mencionados, también se ofrece la tercerización de servicios con respecto a realización de eventos, relaciones públicas, campañas de marketing, centro de contacto, gestión de ventas y más.

Tejiendo redes de crecimiento

Hay varias lecciones que hemos aprendido hoy día acerca del funcionamiento organizacional. Una de ellas, es que se pueden confiar ciertas tareas a quien mejor sabe hacerlo. Y la otra, que no todo es competencia, también hay colaboración. Así, las empresas se ayudan las unas a las otras, para poder realizar sus actividades. Entonces, podemos concluir que maximizar las oportunidades de crecimiento depende tanto de lo que nosotros mismos hacemos como empresa, como de conseguir excelentes colaboradores y aliados, que nos presten los servicios que necesitamos.